アセットアロケーションを設定してポートフォリオを組んで、その後、リバランスまで 取り組めていますか？ リバランスはとても大切で資産形成の行方に影響を与えます。 リバランスのタイミング・手法・調整機能について考えてみます。 リバランスとは？ 長期…

個人投資家で「ドルコスト平均法」を知らない方はいないと思います。それだけ幅広く 認知され、採用されていますが、一部で万能であるかのような行き過ぎた評価を見かけ ることがあります。そこで、特徴をしっかり理解した最適な活用を考えます。 【過信は禁…

最近では資産形成の意識が高まり、株式投資に興味を持つ方が多いようです。 なかでもインデックスファンドの人気は高く、大きなムーブメントになっていますね。 そこで、対極にあるアクティブファンドが個人投資家にもたらすものについて考えま す。 アクテ…

はじめに 資産形成に投資資金はどのくらい必要でしょうか？ もちろん、潤沢な資金があるにこしたことはないのですが、なかなかそうもいきませ ん。 資産形成の目的は人それぞれであっても、多くの場合は、今よりも資産を増やすことを 目指すのですから投資資…